是重组
根据轻纺城今日披露的资产重组方案, 公司拟收购第一大股东开发公司持有的
东升路市场和北联市场资产及相应的预收租金,保证金等款项,该等资产预估值约为
22.30亿元,其中14.76亿元以向开发公司定向发行股份作为对价.据此,轻纺城拟以8
.01元/股为底价,向开发公司发行约1.84亿股;标的资产价格与本次增发总价值间的
差额,将由轻纺城以开发公司本次注入资产招商取得的预收租金进行支付.
事实上, 开发公司此番资产注入早有预期.2008年11月,开发公司协议收购精功
控股所持有的9680万股轻纺城股份,成为上市公司第一大股东时便承诺,今后将逐步
把相关市场资源注入上市公司,在做大做强做优轻纺市场业务的同时减少同业竞争.
近年来,开发公司的部分市场资产逐渐建成并投入运营,已出现盈利预期和良好的发
展前景,上述注资举动正是在这一背景下作出.
资料显示,东升路市场是由针织面料市场,毛纺面料市场和东升路纺织品市场组
成,于2008年6月开始通过媒体分期逐批进行招租,并于2008年10月开始试营业,目前
市场处于正常营业状态. 本次开发公司拟将市场资产中除安置房及已归属上市公司
的资产以外的自有资产注入上市公司;而北联市场目前已完成主体工程的建造和装
修,正在进行外场工程,预计于今年9月30日前达到预定可使用状态.
轻纺城表示, 本次注入资产经营业务与公司的主业相同.注入完成后,通过实施
相关业务板块的资源整合,发挥协同效应和产业集合优势,公司的一体化服务能力与
核心竞争力将进一步提升,并进一步增强公司的综合盈利能力.
值得一提的是, 除本次所注资产外,开发公司目前仍拥有服装服饰市场,浙江绍
兴中国轻纺城西市场实业有限公司(其控股子公司), 绍兴县中国轻纺城柯北坯布市
场开发经营有限公司等其余市场资产,与轻纺城存在着一定程度的同业竞争.在此背
景下,开发公司再度承诺轻纺城是其轻纺交易市场资产整合的唯一上市平台,对于控
制的其余轻纺交易市场资产, 开发公司将在本次重组获证监会核准之日起5年内,积
极解决相关资产存在的权属瑕疵,并在有利于提升上市公司质量时注入上市公司,如
5年期满该等资产仍不符合上市条件,开发公司将采取相应措施以彻底消除同业竞争
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公司大事记：刊登以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的公告
轻纺城关于股票复牌公告
根据相关规定，浙江中国轻纺城集团股份有限公司股票将自2011年9月28日起恢复交易。第六届董事会第二十二次会议决议公告
会议由公司董事长沈小军女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：
1、通过了《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的议案》。
2、通过了《关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的议案》，具体如下：
（1）总体方案
本公司拟向第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称开发公司）收购由其持有的东升路市场和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项（以下简称标的资产）。本次交易将由具备证券从业资格的审计机构和资产评估机构，以交易双方认可的基准日对标的资产进行审计和评估。交易双方同意，将以标的资产经资产评估机构评估并经浙江省国有资产监督管理委员会备案的评估结果作为标的资产的最终交易价格。
标的资产预估值约为22.30亿元，其中14.76亿元以公司向开发公司非公开发行股份作为对价，标的资产交易价格与本次非公开发行股份总价值的差额，由公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，预计该等预收租金足以支付现金对价，如预收款项不足，公司将自筹解决。
本次交易构成关联交易。
（2）非公开发行股份方案
①发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
②发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。
③发行对象及认购方式
本次发行的对象为开发公司。开发公司以其拥有的东升路市场和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项认购公司本次非公开发行股份。
④定价基准日和发行价格
本次非公开发行股份的定价基准日为首次审议本次重组相关议案的董事会会议决议公告日。根据规定，本次发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价（计算方式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易的总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），拟定为8.01元/股。
⑤发行数量
本次发行股份的数量拟定为184,273,819股,交易完成后，公司总股本将为803,050,000股，实际发行股份数量将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
⑥锁定期安排
本次非公开发行中发行对象开发公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
⑦决议的有效期
本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次重组发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
（3）现金支付方案
本次交易中，标的资产价格与本次非公开发行股份总价值的差额，由公司以现金对价方式支付给开发公司，具体支付金额按最终确定的交易价格计算。由公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，预计该等预收租金足以支付现金对价，如预收款项不足，公司自筹解决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需中国证监会核准及取得本次交易可能涉及的其他必要批准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
3、通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、通过了《关于<浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案>的议案》。
5、通过了《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的框架协议>的议案》，同意公司与开发公司签署的《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的框架协议》。
6、通过了《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的议案》。
7、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的议案》。
8、通过了《关于适时召开临时股东大会的议案》。
董事会同意将在上述工作完成后尽快召开董事会会议并公告召开临时股东大会的通知。
不知道
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